| 公司 | 代码/交易所 | 国家 | 产业方向 | 跟踪原因 | 关键指标 | 对应中国产业链 | A股观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD NASDAQ |
美国 | AI算力 AI算力基础设施 |
AI GPU与服务器平台需求 | 订单、业绩指引 | 服务器;PCB;封测 | 工业富联;胜宏科技;通富微电 |
| Arista Networks | ANET NYSE |
美国 | AI算力 高速交换芯片/网络设备 |
AI数据中心以太网交换机需求 | 订单、业绩指引、网络设备 | 交换机;光模块 | 紫光股份;中际旭创;新易盛 |
| Broadcom | AVGO NASDAQ |
美国 | AI算力 高速交换芯片/网络设备 |
交换芯片、AI ASIC、网络设备需求 | 订单、网络设备、AI ASIC | 交换机;PCB;光模块 | 中际旭创;沪电股份;新易盛 |
| NVIDIA | NVDA NASDAQ |
美国 | AI算力 AI算力基础设施 |
AI服务器需求、GPU订单、数据中心投资 | 资本开支、订单、业绩指引 | 光模块;PCB;液冷;电源 | 中际旭创;沪电股份;英维克 |
| Super Micro | SMCI NASDAQ |
美国 | AI算力 GPU服务器整机/ODM |
AI服务器整机柜出货与供应链瓶颈 | 订单、在手订单、rack | 服务器;电源;PCB;液冷 | 工业富联;浪潮信息;胜宏科技 |
| Archer Aviation | ACHR NYSE |
美国 | 低空经济 eVTOL电推进/电池 |
eVTOL认证和商业化进展 | certification、production、订单 | 电推进;航空电池 | 汇川技术;宁德时代;中简科技 |
| Joby Aviation | JOBY NYSE |
美国 | 低空经济 eVTOL电推进/电池 |
eVTOL认证、量产和订单节奏 | certification、production、订单 | 电推进;航空电池;复合材料 | 汇川技术;宁德时代;中简科技 |
| Coherent | COHR NYSE |
美国 | 光通信/CPO AI光模块/CPO/硅光 |
高速光模块、激光器、硅光需求 | 订单、optics、产能 | 光模块;光器件 | 中际旭创;新易盛;天孚通信 |
| Lumentum | LITE NASDAQ |
美国 | 光通信/CPO AI光模块/CPO/硅光 |
光器件与高速光模块订单变化 | 订单、optics、业绩指引 | 光模块;光器件 | 中际旭创;天孚通信;光迅科技 |
| onsemi | ON NASDAQ |
美国 | 功率半导体 碳化硅衬底/外延/功率器件 |
SiC功率器件和汽车需求 | sic、automotive、业绩指引 | SiC;功率模块;800V | 天岳先进;三安光电;斯达半导 |
| Eli Lilly | LLY NYSE |
美国 | 医药 GLP-1/多肽产业链 |
GLP-1、创新药、产能扩张 | 销售、产能、临床进展 | 多肽原料药;CDMO;制剂 | 诺泰生物;翰宇药业;凯莱英 |
| Novo Nordisk | NVO NYSE |
丹麦 | 医药 GLP-1/多肽产业链 |
GLP-1、减重药放量、产能 | 销售、产能、临床进展 | 多肽原料药;CDMO;制剂 | 诺泰生物;翰宇药业;凯莱英 |
| GE HealthCare | GEHC NASDAQ |
美国 | 医药设备 医疗影像/内窥镜/手术机器人 |
医疗影像设备订单和医院资本开支 | 订单、imaging、业绩指引 | 医疗影像;超声;设备 | 联影医疗;迈瑞医疗;开立医疗 |
| Intuitive Surgical | ISRG NASDAQ |
美国 | 医药设备 医疗影像/内窥镜/手术机器人 |
手术机器人装机和手术量 | procedures、install_base、业绩指引 | 手术机器人;医疗设备 | 联影医疗;开立医疗;迈瑞医疗 |
| ASML | ASML NASDAQ |
荷兰 | 半导体设备 刻蚀/薄膜沉积/量测设备 |
订单、backlog、中国区收入、出口管制 | 订单、在手订单、中国区收入 | 半导体设备;材料;零部件 | 北方华创;中微公司;拓荆科技 |
| Applied Materials | AMAT NASDAQ |
美国 | 半导体设备 刻蚀/薄膜沉积/量测设备 |
晶圆厂资本开支周期 | 订单、在手订单、资本开支 | 半导体设备;零部件 | 北方华创;中微公司;拓荆科技 |
| KLA | KLAC NASDAQ |
美国 | 半导体设备 刻蚀/薄膜沉积/量测设备 |
量测检测设备需求 | 订单、metrology、inspection | 量测检测设备 | 中科飞测;精测电子;华峰测控 |
| Lam Research | LRCX NASDAQ |
美国 | 半导体设备 刻蚀/薄膜沉积/量测设备 |
刻蚀和沉积设备需求 | 订单、etch、deposition | 半导体设备 | 中微公司;北方华创;拓荆科技 |
| Micron | MU NASDAQ |
美国 | 存储/先进封装 HBM3E/HBM4供应链 |
HBM、DRAM价格、产能和指引 | hbm、pricing、业绩指引 | HBM;存储;封测 | 澜起科技;通富微电;兆易创新 |
| Vertiv | VRT NYSE |
美国 | 数据中心电力 数据中心变压器/开关柜/UPS |
AI数据中心电力、液冷和UPS需求 | 订单、在手订单、power、cooling | 变压器;UPS;液冷 | 金盘科技;科华数据;英维克 |
| Mobileye | MBLY NASDAQ |
Israel | 汽车电子 智驾域控/车载SoC |
智能驾驶SoC、ADAS订单和装车节奏 | design_win、adas、业绩指引 | 车载SoC;域控;传感器 | 德赛西威;经纬恒润;华阳集团 |
| Tesla | TSLA NASDAQ |
美国 | 汽车电子 800V高压平台/SiC模块 |
全球销量、储能订单、自动驾驶和800V平台 | 交付、储能、自动驾驶、sic | 电池;储能;汽车电子;SiC | 宁德时代;德赛西威;斯达半导 |
| Apple | AAPL NASDAQ |
美国 | 消费电子 端侧AI芯片/存储升级 |
AI手机、AI PC、可穿戴新品周期 | shipments、ai_device、memory | 端侧AI;存储;光学 | 韦尔股份;兆易创新;歌尔股份 |
| Meta | META NASDAQ |
美国 | 消费电子 AI眼镜/AR光学模组 |
AI眼镜、AR设备和广告算法 | smart_glasses、ai_ads、资本开支 | AI眼镜;AR光学;广告算法 | 歌尔股份;水晶光电;腾讯控股 |
| Amphenol | APH NYSE |
美国 | 连接器 高速连接器/高速背板 |
高速连接器和铜缆订单 | 订单、connector、copper_cable | 高速连接器;铜缆 | 立讯精密;瑞可达;鼎通科技 |